공지사항

개인 전문투자자 신청 및 발급 안내

작성자 최고관리자

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자본시장법 시행령(2019.08.20 개정) 따라 2019 11 21일부터 개인 전문투자자 확인증 발급 기관 요건이 변경되었습니다.

 

[종전] 금융투자협회에서 전문투자자 대우 신청 확인증 발급

[개정] 증권사에서 전문투자자 대우 신청 확인증 발급

 

저희 바른펀드 확인 결과, 201912월부터 각 증권사에서 시행중이며 일부 증권사는 20202월 중으로 시행예정에 있습니다. (영업점 방문 필요)

 




전문투자자 대우 신청 및 확인증 발급 요건

필수요건    

최근 5년 중 1년 이상의 기간 동안 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품**을 월말 평균잔고 기준으로 5천만원 이상 보유한 경험이 있을 것.

   **고 산출시 인정되는 금융투자상품

 1. A등급 이하 회사채 또는 A2등급 이하 기업어음증권

 2. 주식

 3. 원금비보장형 또는 부분보장형 파생결합증권

 4. 주식형·채권형·혼합형·파생상품펀드

 


선택요건1

본인의 소득액이 1억원 이상 또는 본인과 그 배우자의 소득액 합계액이 15천만원 이상인 경우

 

선택요건2

총자산에서 거주 부동산·임차보증금 및 총부채(거주주택을 담보로 받은 부채는 제외) 금액을 차감한 금액이 5억원 이상

 

선택요건3

해당 분야에서 1년 이상 종사한 회계사·감평사·변호사·변리사·세무사, 투자운용인력, 재무위험관리사 등 시험합격자, 금융투자업 주요 직무 종사자

 


위 요건 중 필수요건1가지  선택요건을 충족하는 경우 개인투자자가 전문투자자 대우를 신청할 수 있습니다.

 

※ 각 요건의 상세사항은 변경 가능성이 있기에 내용 참고하시어 해당 증권사 고객센터 또는 영업점에 전화 문의후 방문하시길 바랍니다.

 

 




전문투자자 확인증 제출 방법

-홈페이지      투자자 등급변경시 첨부파일 업로드

-팩스            02-529-7961

-이메일         contact@barunfund.com


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